这边的准备还没有完成，那边的人员就已经到了。不等葛文轩完成谈判的准备工作，日方代表团到达了！日方这次派出了以石原为首，以日外交部官员为主的高级代表团。石原自齐齐哈尔一战之后，无法在军队之中任职了，回到了日本后不久没有想到会东山再起，这次出任最高谈判代表似乎也是理所当然的事情了。只是很多不知道的是，这一切都是他与天皇早就商议好的事情，只是因为联合舰队这次遭受了重大打击后，此时的石原在接到那个消息的时候，立即晕厥了过去，在众人七手八脚的将他给救醒后，从他嘴里蹦出来的第一句话就是：“我愧对天皇陛下之嘱托，立即派人与复国军方面联系，就说我们投降了。”此话一出，所有在场的人都显得非常惊讶，他们实在没有想到司令官在醒来后居然会冒出这样的一句话来。
在经过几天的紧张准备后，双方的交锋终于拉开了序幕。而日本人则一直希望在谈判前就能知道他们的对手是谁。但是直到谈判就要开始的时候，石原的代表团以及石原本人都不知道自己的对手是谁，这让石原大为恼火。当复国军这边完成了基本的谈判准备后，宣布谈判将于明天正式开始的时候，此时的石原才知道自己的对手居然是那个有着伊春屠夫这个称谓的葛文轩，听到这里，所有的日本人都震惊了。一提起葛文轩这个人，恐怕要头疼的就不止石原一人了，不过此时似乎没有那个比石原更加头痛了，毕竟自己现在的这个谈判对手以前就是自己战场上的对手，而且葛文轩也是一个恶名在外的人物，令许多的日本人恨的只想吃他的肉，喝他的血就好。而在确认了自己的谈判对手就是葛文轩的时候，此时的石原已经隐约预感到了，这绝对不会是一场轻松的谈判，毕竟对于即将会面的这个对手，自己曾经多次调动部队与他交手，但是每次不是无功而返，就是损兵折将，有的时候甚至被打的是可以说是丢盔弃甲也不为过啊。不过让石原真正头大的事情是，在他对葛文轩的了解中，这家伙绝对是一个强硬派的家伙，所以和他谈判石原已经做好了得不到丝毫好处的准备了。
和谈按照规定的时间终于开始了，和谈的地点则选在了石原等人所居住宾馆的会议室里面，因为此时所有的人都在庆贺着胜利，所以没有人会在意在这家伙宾馆里面居然还住着这样一个日本代表团。而且这家宾馆也已经被复国军给暂时收购了，所以外人也无从知道里面的消息啊。当谈判正式开始的，葛文轩带着属于自己的代表团走进了会场，而让日本人感觉惊讶的是，走进会场的人全部都是一身戎装，而且最低军衔的是一个中校，而最高军衔的人自然就是代表团的团长葛文轩中将了。而且看着这些军人一脸的傲慢与不屑，日本人感觉他们似乎不是来参加谈判的，这里似乎也不是谈判地点一样，而更象是一个军事指挥所一样。在接受了日本人的鞠躬后，葛文轩和他的团员们没有任何表示就坐了下来，这时谈判才算正式开始了。
此时石原刚准备开口说话，就见葛文轩以毫无商议的态度，要求将日伪南京政权的谈判代表给排除于谈判之外，当有日本人表示反对的时候，葛文轩便直接说到：“既然你们要同那边谈，似乎这次谈判就已经失去了再谈的意义了，既然如此那我们就只好走人了。”说完站了起来就准备离开会场，而其他团员见到这里也跟着站了起来，做出准备离开的样子，看到这里，石原急了，因为他知道南洋那边急需这边的部队做补充，如果此时谈判拖长一点，那么自己手里的资本就要少几分，所以最后石原亲自将南京方面的代表礼貌的给“请”出了谈判会场中。然后就政府之间的事情展开了谈判，最后葛文轩显得有些为难的表示仅同意以接管的方式，接收南京政权所控制的地区，同时对其人员按主动投降或投诚人员处理，给予优待，但这种待遇为中国人自已的事，与日本人无关。
具体的分界时，日方的计划也失败了，除了日方答应让出的地区，山东这个原订成为一个独立政权的地区被葛文轩用强制手段给收入到了复国军的控制范围之中。因为自己是从朝鲜回来的，想到后世的两朝对立的局面，所以葛文轩在这次谈判的条款中，特别添加了有关朝鲜的内容。开始包括石原在内的所有日本人都认为朝鲜是日本和朝鲜的问题，并不需要复国军这边操心，但是葛文轩坚持要日本人从朝鲜撤出，并且说其目的就是为了防止国家再次被侵略，对于此，日本人心里很清楚，他们确实也是从朝鲜侵略的中国，所以在双方的激烈交锋后，日本人最终答应了葛文轩的要求，将朝鲜一分为二，三八线以北地区，建立一个以复国军为盟友的朝鲜抗日力量为主体的自治政权。而三八线以南的地区当然就是属于日本人管辖的范围，至于新成立的那个伪政权依然是日本所属的地区，以做为中日双方的缓冲区，实际上给日本提供了一个听命于日本的伪政权。这一点，在葛文轩的一套对日有利的言论下，日本人也觉得确实是这样，所以这条才得以通过。
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