这使得一直到建安十九年年底，刘备的兵马都还没出陈仓。
到建安二十年年初正月，韩遂马超败亡之后，逃奔西凉，此时关羽张飞才率领五万大军出褒斜道，至五丈原与曹军对峙。
五丈原就在褒斜道出口，为后世陕西省宝鸡市岐山县的一片广袤平原区。
曹军占据了五丈原东面以及渭河北面。
双方结营对垒。
然而马超却并不出兵相助，他一边派人与刘备结盟，一边却迅速兼并陇上诸郡县，共集结万余人，围攻凉州刺史韦康于凉州治所冀城。
很显然马超依旧没有投奔刘备的意思，打的主意也是想先在西凉发展人马，然后坐山观虎斗。
到建安二十年三月，韦康派凉州别驾阎温出城求援，被马超抓住杀死。至五月，曹操遣夏侯渊自陇关道去援助韦康，同时派人传令回邺城，屠灭了马超全族，杀死了韩遂子孙。
而在这一段时间，沈晨也没闲着，他率领军队进至商县武关，两万大军与当时驻扎在武关的一万徐晃部对垒。
他其实有办法攻破武关。
武关处于秦岭的崇山峻岭之间，但地势远不如巴蜀秦岭那么险峻，道路两侧山脉多为丘陵，并且山间还有小道能迂回穿插。
沈晨麾下有五溪蛮人，擅长翻山越岭，这些年他也把武关周围地势早就摸清楚，若主力正面佯攻，派五溪蛮人迂回绕道至武关后方发动袭击，或许可以破关。
但他并没有选择攻破，因为现在还没有到与曹操决战的时候，双方依旧需要拉锯一段时间。
在这个过程当中，曹操选择的是武关防守为主，主要进攻方向就是五丈原的关羽军，双方兵马数量不成正比，曹军猛攻关羽营寨，围攻了足足半年，由于迟迟得不到韩遂马超支援，关羽被迫退入褒斜道，驻守斜峪关。
建安二十年八月，击退关羽军之后，曹操派遣夏侯惇驻守郿县，于禁驻守陈仓，防备褒斜道的关羽张飞部，以及散关的张任部，本人则于九月亲领大军出陇关道西征韩遂马超。
由于夏侯渊援军迟迟未至，冀城城中已经没有粮食，韦康被迫投降马超。马超杀害韦康，割据陇上，自称征西将军，领并州牧，督凉州军事。
同时韩遂也退至冀城北面的显亲县，与马超共同割据陇上，发展兵马，共抗曹军。
但曹操亲至，阎行叛乱，韦康旧部下杨阜、姜叙、姜隐、赵昂、尹奉、姚琼、孔信、李俊、王灵等人同时起兵，响应曹军。
韩遂马超大败，韩遂逃至金城郡，马超进退失据，被迫逃亡汉中投奔刘备。
自此曹操在短短一年时间内，平定了关中西凉，封赏了凉州当地官员，纠集投奔他的杨阜、姜叙等西凉部队，镇守凉州，自己则退至关中，继续与刘备军展开对峙。
同年八月，孙权趁曹操用兵关中西凉之际，亲率十万兵马攻向合肥。
此战孙权可谓是底牌尽出。
历史上这个时期的孙权已经有不错的实力了，兵马二十余万，只是江东各地需要驻守，后方还有大量军队在清剿叛乱和镇压山越起义。
但如今他实力严重受损，依靠着掠夺交州加上多年休养生息，总兵力也不过是十七八万。
其中大不多数还是郡兵、二线部队以及后方平叛部队，真正的主力一线部队，大抵也就是他驻扎在濡须口江淮前线与曹军对峙的那七万兵马。
为了让刘备对他彻底放心，孙权咬牙又从后方调集了三万二线部队和平叛部队过来，凑齐了十万人，这样江东各地其实已经非常空虚。
因为他那十七八万人，其中还有两三万在桂阳、交州一带，导致他部署在丹阳郡、吴郡、会稽郡、豫章郡等地的部队严重不足，每郡郡兵才几千人，一旦山越发生大规模叛乱，他的后方将会非常难受。
但此时他也顾不得这些，率领吕蒙、陈武、凌统、潘璋、宋谦、徐盛、丁奉、蒋钦、贺齐、孙皎、周泰、朱然、朱桓、全琮等数十名将领，浩浩荡荡直奔合肥城。
而合肥城城中，此时就只有张辽、李典二人驻守，兵马总计七八千人，而且二人素来不合，有内部矛盾。
外部援军的话，汝南颍川守军要防备南阳的沈晨军，陈都的守军也不好轻易动，因为要镇压天子刘协的保皇派，历史上金祎与太医令吉本、少府耿纪、司直韦晃等保皇派就发动过叛乱，多亏了这部分兵马才镇压住。
所以目前能够迅速驰援合肥的曹军就只有寿春还有数千人马，淮南的曹军已经处于孤立无援的情况。
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