人皇这交接并没有引起诸圣的注意，这主要是因为诸圣在来此之前都推算过，三皇五帝结束之后，人族就将进入新的制度，禅让制也随之结束。其实在人皇轩辕之时禅让制就已是名存实亡，他将人皇之位传给了自己的孙子。
这时，诸圣都开始想谋化如何能在新的制度中得到好处，众圣中只有太上老君没有丝毫动心，他身为人教教主，无论什么时候，只要人族不灭他就有功德可得，所以不管人族有什么变化对他来说都无关紧要。
让人感到奇怪的是一向是众圣中最为活跃的元始天尊，好像对人族即将来临的改革并不放在心上。他的这一异常反应，让诸圣都感到有些疑惑不解。
其实元始天尊之所之有这样的反应，主要是因为自己门下弟子不争气，先前两次大好的机会都让他们给浪费了，所以这次他并不想当那出头鸟，想先观察一番，然后再做决定如何参与人族信仰的争夺中。
现在，诸圣中变得最为活跃的就要属准提，可惜的是人族一向都没有接触过佛教，再加上三清有意无意间的阻止，所以他是白忙了一阵子，并没有人族部落愿意信仰他。
通天教主是诸圣中在人族势力最强大的，不过他也不清楚这次制度的变革会带来什么样的改变，也命弟子不要参与其中，继续保持在民众之间传道，远离与人族上层的接触，以此来规避可能出现的风险。
不得不说通天教主的决策是应明的，人族中对禹传位于伯益反响最大的要属禹的儿子启，而其部落中大多数人也都支持启，伯益虽然继位人皇，但禹当年手下的大臣都并不看好益，反而更看好坚强果断的启。
启在经过了一番的准备后，成功地拉拢了人族大多数部落的支持，迅速架空了人皇伯益的权力，成为人族的实际领袖。
启当然不会满足现在这样的局面，于是在准备好一切之后，启终于发动了叛变，成功地将人皇伯益给斩杀，支持益的一些部落也受到了他的打击，他的行动十分迅速，伯益还没有所准备就彻底地失败了。
为了安定人心，启再次重用了本已遭受打击的巫师，用其宣传自己才是真正的人皇，由于在这次动乱之中，启的动作迅速，所以没有给人族再带太大的伤害，特别是一些小的部落根本不知道发生了什么事情，这样启很快便将人心归拢到自己的身上，而启在此时也正式宣布，自立为王，建立大夏王朝。
人族自此结束禅让制度，进入世袭制。启这次的叛变可谓十分成功，让诸圣感到人族的春天即将来临，天庭之上的玉皇大帝也对此十分兴奋，盘算自己该如何行动方能从人族中得到更大的好处。
可惜的是，启在建立大夏王朝之后，也怕圣人阻止，于是在他在位其间，虽然他并不制止三清的传道，但也并不认同三清及天庭的存在，启怕天庭及各大教派会干涉到人族的内政，影响到自己的统治地位，所以天庭及各大教派并有在启在位其间，并没有在人族得到充分的发展。反倒是陆阳则由于是禹的老师，受到启的大力推崇。
启在位人族算得上是得到了发展，民心思定，民心所向即使是圣人对启有所不满，也奈何不得启，只能静待时机。
可是，启死后，他的儿子继承王位，也就是太康，太康继位后圣人便开始对夏朝有所试探，东夷族开始叛乱，太康在东夷族的进攻下也逐渐丧失了部分的权力，不过当时民心还是偏向夏朝，所以东夷族也无法灭掉夏朝。
后来，夏朝经过三代大王的努力，直到少康继位以后夏朝的权威终于得以巩固稳定。这就是后来所说的‘太康失国’到‘少康中兴’的过程。以后的统治者都善于控制东夷，或是同东夷搞好关系。
夏朝当发在位时，各方诸侯已经不来朝贺了，夏王室内政不修，外患不断，阶级矛盾日趋尖锐。夏国进一步衰落。至桀时，延续了四百多年的夏朝，更是德政衰败，民不聊生，危机四伏。但夏桀不思改革，骄奢自恣。
桀统治夏朝的时候，却一味地讨伐边国，耗费了大量财力。而且，桀是一个昏庸无能、贪图享受的暴君，残害百姓，重用奸佞。
桀即位后的第三十三年，发兵征伐有施氏，有施氏抵挡不住，进贡给他一个美女，名叫妺喜。桀十分宠爱妹喜，特地为她造了富丽堂皇的琼室、象廊、瑶台和玉床，这一切的负担都落在百姓的身上，人民痛苦异常，敢怒而不敢言。桀重用佞臣，排斥忠良，有个名叫赵梁的小人，专门投桀所好，教桀如何享乐，如何勒索，残害百姓，得到了桀的宠信。
桀即位后的第三十七年，东方商部落的首领汤将一个德才兼备的贤人伊尹引见给桀。伊尹以唐尧、虞舜的仁政来劝说桀，希望桀体谅百姓的疾苦，用心治理天下。桀听不进去，伊尹只得离去。到了晚年，桀更加荒淫无度，竟命人造了一个大池，称为夜宫，他带着一大群男女杂处在池内，一个月不上朝。太史令终古哭着进谏，桀反而很不耐烦，斥责终古多管闲事，终古知夏桀已不可救药，就投奔了商汤。
这时候，商部落在汤的领导下日益兴旺了起来。桀担心商汤会危及自己，就借故将他囚禁在夏台（今河南省禹县境内）。不久，汤设计使桀释放了自己。此时商汤在截教的支持下终于对夏朝进行了讨伐。
汤先攻灭了桀的党羽韦国、顾国，击败了昆吾国，然后直逼夏的重镇鸣条（今山西运城市东北安邑镇）。桀得到消息，带兵赶到鸣条。两军交战，夏军将士原来就不愿为桀卖命，乘机纷纷逃散。夏桀制止不住，只得仓皇逃入城内。商军在后紧追，桀匆忙携带妹喜和珍宝，渡江逃到南巢（今安徽省巢县）。后又被成汤追上俘获，放逐在此。长达五百年的夏王朝结束。
截教借商汤之威终于立足于人族广泛宣传截教道法，最后成为人族中最大的教派。 、、.。
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