明面上，派使臣到长安觐见李世民，大打感情牌，大谈大唐与吐谷浑的世代友好之情，在得到唐朝的一大堆赏赐后满意而去。
但使臣刚出长安，还没回到吐谷浑，慕容伏允就派军队到鄯州，即今天青海乐都抢劫了一把，“未返，大掠鄯州而去”。
李世民勃然大怒，派使者去批评慕容伏允这种前恭后倨的不地道行为，要求其亲自去长安，当面向大唐皇帝说明情况，做出深刻检查。
慕容伏允很硬气，“称疾不至”，哥病了，身体不舒服，去不了。当然，这是台面上说得过去的原因，实际是怕去了就回不来了。
不去长安做检查的慕容伏允，脸皮还很厚，要为儿子慕容尊王求娶大唐公主。
为安抚吐谷浑，确保这瘪犊子不闹腾，李世民答应了，但要求慕容尊王到长安接亲。
慕容伏允也怕儿子一去不回，拒绝让儿子接亲，李世民只能解除婚约。
公主没娶成，让吐谷浑部落颜面尽失。毕竟能迎娶天可汗的公主，是当时大唐周边各部落的荣耀。慕容伏允一看煮熟的鸭子飞了，索性破罐子破摔，与唐朝彻底翻脸，进攻兰州即今天甘肃兰州，廓州即今天青海化隆，连续突击唐朝边境线，还不遵守“两国交战、不斩来使”的国际公约，扣押唐朝使者不放。
李世民这时仍然没有放弃外交解决的思路，派了十来拨使者去外交斡旋，做慕容伏允的思想工作，“上遣使谕之，十返”。接见吐谷浑驻唐朝大使，要其看清形势，分析利弊，站好队，“又引其使者，临轩亲以祸福”。
慕容伏允这老小子非铁了心的和唐朝干到底。李世民的耐心也终于到了极致，既然笔杆子说服不了你，那就上刀把子吧，东突厥我都收拾了，还让你一个小小的吐谷浑反了天不成？
这个时候，李世民已经对吐谷浑起了杀心。
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