蜀军见魏兵已退，大将杨仪、姜维于是安排班师回朝，举行丞相孔明的葬礼。诸葛亮生前看出魏延脑后长有反骨，他去世后魏延必然反叛，威胁到蜀军，于是暗中安排好对付他的人。
果然，蜀军行进到南郑，队伍入驻南郑城。魏延起了反心，与部将马岱在后面追来欲攻城，要姜维他们投降。
姜维见魏延来势汹汹，对杨仪道：“怎么办？”
“不用惊慌，丞相锦囊在此，拆开自有办法。”杨仪说完，取出锦囊打开，见上面写道：待与魏延对敌，马上方许拆开。
姜维见了锦囊妙计，于是率兵出城来，摆开阵形，姜维挺枪立马于门旗下，大骂魏延：“反贼！”。
魏延也横刀勒马，大叫：“杨仪出来！”
杨仪见魏延在马上与姜维对阵，忙拆阅锦囊妙计，于是依计策马出来阵前，对魏延说：“你若敢在马上连叫三声‘谁敢杀我’，便是大丈夫，我就献出城池给你。”
魏延道：“哈哈！你也太小看我了吧！”
“谅你也不敢！”杨仪道。
“笑话！这有何不敢的？”
“那你快叫呀！不敢就赶早滚蛋！”
“叫就叫！你听好了！”魏延提高嗓门，于马上大声叫喊道：“谁敢杀我？”
魏延话音未落，身旁马岱挥刀将他杀死！原来马岱就是诸葛亮生前安排他对付魏延的，现依计除掉魏延。
蜀军班师回朝，举行丞相孔明的葬礼。孔明安葬于定军山，谥号忠武侯，建其庙于沔阳，四时享祭。
若干年后。魏国发生宫廷政变，司马懿掌握了实权。魏将夏侯霸投了蜀国，为蜀军当向导，准备征讨魏国。
蜀军以姜维为主帅，讨伐魏国。蜀军行至牛头山，被魏兵围困住，断水断粮，军心浮动。姜维幸得到诸葛亮生前传授了连环箭术，一弩发十矢，打退大敌进攻。双方进入相持对峙阶段。
后来，司马懿，孙权，等先后病逝，魏、蜀、吴三国开始寻找机会欲相互兼并，时而发生侵略战争，各有胜负，输赢未分。
蜀汉延熙十六年秋，姜维领蜀军大举进攻魏国，被魏兵挫败，退三十余里下寨。
姜维心生一计，他效法诸葛亮用木牛流马运粮，魏将司马昭率兵劫粮，遭到蜀军伏击，司马昭领残兵败将困守在铁笼山上。姜维安排军马围住铁笼山，欲困死魏兵。
魏兵突围不了，山上仅有一口泉水，点滴涌出，仅够百余人喝饮，魏兵有五千人，眼看要被渴死。司马昭正感到无计可施，主簿王韬建议上去泉边求水，司马昭于是上泉边祈祷，求神佛保佑他们，赐给他们更多泉水。祈祷后，忽然泉水涌出，取之不竭，保住了魏兵不被渴死。
魏将郭淮率援军来救司马昭，发现有一支羌人组成的姜维的友军，郭淮诈降收伏了这支羌军，又利用羌军诈称与姜维会合，结果大败姜维。姜维落荒而逃，郭淮追赶姜维，反被姜维一箭射死！魏兵不敢再追，被姜维逃脱。
司马师和司马昭两兄弟夺取了魏国的政权，在朝廷大搞“顺我者昌，逆我者亡”，排斥异己，扶植亲信，专权霸道，一时间朝野风声鹤唳，人人自危。
司马昭之心，路人皆知。再说司马氏奸臣当道，魏国上下无不憎恨他。魏将文鸯、文钦等纷纷举旗征讨司马师两兄弟。司马师这时眼疾未愈，带病出征，大战文鸯他们。双方争斗异常激烈，未分胜负。
后来司马师病死，司马昭继任其职，封为大将军、尚书，他实际早已独揽大权。
西蜀得到魏方司马师病死，朝廷腐败，怨声载道的消息，姜维奏请后主，命他乘此机会兴兵伐魏。
姜维这回奉命伐魏，旗开得胜，魏国边境守将王经、陈泰阻拦不住，大败而逃，躲进狄道城。姜维下令乘胜追击，攻夺狄道城。张翼谏道：“将军获胜，不可大意轻进，如再战不胜反为不美，请三思而行！”
“魏兵大败，岂还有心再战，正是收拾他们的好机会！”姜维笑道。于是率兵攻城。
不料魏军兖州刺史邓艾领援军赶来，击退姜维。姜维只好领兵退守钟提，后主封他为大将军。
邓艾入城，诸将为他庆功。陈泰认为姜维被打败，定不敢出战了。邓艾说，蜀军必出战，有五个原因：第一是他旗开得胜，正在势头上，正可乘胜进攻。第二因为蜀军他们是孔明带出的兵，容易调遣。第三他们大多数乘坐舟船而来，以逸代劳，也是优势。第四方面是他们还占有地利，容易进攻。第五个方面因他们在这里容易弄到粮食。有这五方面的原因，他们是不会善罢甘休的！诸将很赞同他的分析。
就在这个时候，姜维他们也在钟提城内庆功，与诸将商议攻城，他也分析了能胜的五个方面，竟然与邓艾分析的一样！可见旗鼓相当，难分高下。诸将也都很赞同他的分析。
姜维于是大举进攻，但却处处受敌，久攻不克。不久姜维大军被魏兵伏击惨败！大将张嶷也为姜维解围而阵亡。姜维惨败，上表自贬为后将军。
过了一段时间，邓艾与姜维又在祁山下布阵对决，邓艾败退回来，派人去蜀国造谣，称姜维欲反。蜀主刘禅害怕，诏回姜维。
姜维班师回朝，见了后主，知是奸贼搞鬼，要求除奸贼。后主却不了了之，打发姜维回汉中待命！姜维只好叹息一声，回到汉中。
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