宇智波区的庭院，漩涡闪动，阿飞出现在那里，他戴着橘红色夹杂黑色条纹面具，穿着黑色长袍。阿飞察觉有异，急忙空间瞬移消失。树后，宇智波鼬戴着暗部面具出现。鼬非常细心，他对这个人的身份和能力感到十分震惊。
忍者学校，阿凯在远处观察那些学生。鸣人正在向佐助挑衅，“听着，我绝不会输给你这种人的！”佐助没好气，“吊车尾一边吵吵去！”两人话不投机，吵成一团。晶臧苦着脸在二人中间劝解。阿凯看得直摇头，卡卡西走过来，“你怎么在这里？这时候来学校做什么？”阿凯道，“是这样，我成了指导上忍。”卡卡西忍住笑，“你当下忍的老师？”阿凯道，“是啊！但说实话，我很不放心。不知道会负责什么样的学生。”
学校操场，鸣人甩开晶臧，冲向佐助，“你别在那装模作样了，臭屁佐助！”佐助纵身一跃，躲开鸣人的偷袭，“你怎么那么烦人啊！”鸣人跳脚，“闭嘴！”晶臧拼命从后面抱住鸣人，“笨蛋鸣人，不能打架啊！伊鲁卡老师刚刚才处罚完……”鸣人大喊大叫，“放开我，晶臧！我要教训他！”
阿凯干笑两声，“这种学生的话，可能会很辛苦啊！”卡卡西摇头，约上阿凯，“跟我来一下。”阿凯大喜，“怎么？要跟我切磋吗？”
卡卡西与阿凯来到了宇智波地区，阿凯奇怪，“这是宇智波的防区啊！”卡卡西道，“街道可是别有一番风情啊！”阿凯道，“我还是第一次进来呢！”卡卡西道，“我来过几次。以前……”阿凯看到了宇智波家的煎饼店，“的确是别有风情小吃店啊！”宇智波家族忍者用不友好的眼光注视二人，神经大条的阿凯却丝毫没有注意到。卡卡西抬头看到了宇智波带土的故宅，露出了回忆的神色。
卡卡西记得，他们在波风班时，他经常来这里喊喜欢迟到的带土。带土的房间很整齐，他最喜欢做的事情就是偷偷亲吻照片上的琳，当然这种囧事不止一次被卡卡西撞破。卡卡西总是说，“你这个笨蛋在干什么，集合的时间早就过了！”然后带土恼羞成怒地大骂卡卡西……
卡卡西停留了一会儿，继续向前走。阿凯叼着煎饼追上去，“这房子怎么了？”卡卡西道，“没什么，想起了一个故人。”阿凯道，“话说这煎饼真好吃啊！没白白跑这一趟。”卡卡西低声道，“有些特产只有这个地方才有。”阿凯道，“拜托了，快告诉我！”不少宇智波忍者在附近轮流监视二人。
卡卡西与阿凯来到了南贺神社，阿凯道，“这是什么地方？”卡卡西道，“这是祭祀宇智波氏神的南贺神社。”阿凯道，“我不信宗教。”卡卡西道，“别这样说，要不要进去抽个签？”阿凯同意了，两人向里面走去。
刚好宇智波鼬回来，遇到二人，“卡卡西队长，你怎么在这里？”卡卡西道，“忽然回忆起了以前，你呢？”鼬道，“我是这里的人，经常来。”卡卡西问道，“当上队长以后，还顺利吗？”鼬道，“没什么改变，还是和以前一样出任务。”卡卡西道，“是吗？”阿凯兴高采烈跑出来，“卡卡西，是大吉呢！”鼬非常奇怪，不知道卡卡西来宇智波地区是什么任务，他并不相信卡卡西是怀念故人才来的。
离开宇智波自治区，卡卡西到火影办公室报告，“无论入侵者是谁，凭现在的情报都还不足以摸清其目的。只能在部分结界系统分别配置人员，与结界班合作，一旦发生反应便及时应对。如果不使用这样的人海战术，想找出入侵者几乎不可能。”猿飞看完报告，“现在可没办法派这么多人手去做这种事情。”卡卡西道，“只能请警务部队加强巡逻了，只是……”
猿飞问怎么了，卡卡西道，“我好久没去宇智波地区了，刚去了一趟。感觉气氛和以前大不相同，非常紧张。”猿飞叹气，“很封闭的感觉吗？”卡卡西道，“是的，他们现在对外人的进入似乎相当排斥。”猿飞道，“这样啊，警务部队的事情我会和高层商量，这任务到此为止吧！”
高层会议，团藏道，“这是个好机会！以巩固村子防御的名义，组建新的巡逻队。将宇智波警卫队解任，削弱他们的战斗力。”猿飞道，“不，那样会招来宇智波的激烈反抗，应该让警务队来组建巡逻队，反过来增加他们的职责。”团藏道，“眼下必须扼杀政变的萌芽，怎么能反过来增加宇智波的战斗力呢？”
猿飞道，“我不会让宇智波发动政变。”团藏恶狠狠道，“当然了，他们别想得逞！”小春劝道，“你们都冷静些，会不会发动政变，还是未知数。不如暂且静观其变吧！鼬不就是为了这个才协助我们的吗？”
某日，宇智波一族再次前往南贺神社集合，族人们发现宇智波鼬依然没有来，就有些怀疑。富岳只好说鼬有任务。其实鼬的任务就是监视宇智波一族的动向，他就藏身在远处的树丛中。而志村团藏也悄悄潜入了宇智波地区，看到了这一幕。同时注意到这些的还有神秘莫测的阿飞。
事态紧急，宇智波鼬只好向上层报告，“宇智波一族已经决定要在木叶发动革命。”小春吓了一跳，“什么？”团藏道，“你已经掌握了证据吧？”鼬露出难过的神色，“是的。”卡卡西调查结界系统的结果显而易见，这正是宇智波一族政变的前奏，而鼬的侦查也证实这一结果。
深夜，林中，阿飞出现在那里。宇智波鼬从树上跳下来，喊住了他，“我需要你帮我个忙。”
第二天，猿飞与团藏还在争执。团藏道，“不能让宇智波发动政变。唯独在这一点上，你我应该达成了共识吧？”猿飞的脸色苍白，点了点头。团藏起身离开，猿飞急忙道，“等等，还没有定论呢！”团藏道，“既然宇智波做好了准备，我们也必须做好准备。”猿飞严厉道，“记住，只能是准备，团藏！”团藏冷笑一声离去了，他才不会放弃这个千载难逢的好机会。
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